Jako „superstar“ průmyslového řetězce lithiových baterií od roku 2021 cena uhličitanu lithného v posledních dvou letech značně kolísala.Jednou dosáhl vrcholu a zamířil k ceně 600 000 juanů/tunu.Poptávka v první polovině roku 2023 byla také Během období minima klesla na 170 000 juanů/tunu.Současně s tím, jak se blíží uvedení futures na uhličitan lithný, poskytne SMM čtenářům komplexní přehled o řetězci lithiového průmyslu, konci zdrojů, konci tavby, konci poptávky, vzoru nabídky a poptávky, formuláři pro podepisování objednávek a cenovém mechanismu. v tomto článku.
Přehled řetězce lithiového průmyslu:
Jako kovový prvek s nejmenší atomovou hmotností má lithium velkou hustotu náboje a stabilní dvojitou elektronovou vrstvu heliového typu.Má extrémně silnou elektrochemickou aktivitu a může reagovat s jinými materiály za vzniku různých sloučenin.Je to vynikající materiál pro výrobu baterií.Nejlepší volba.V řetězci průmyslu lithia zahrnuje horní část lithiové minerální zdroje, jako je spodumen, lepidolit a solanka ze slaného jezera.Poté, co jsou zdroje lithia vytěženy, mohou být zpracovány v každém článku pro výrobu primárních lithných solí, sekundárních/vícenásobných lithných solí, kovového lithia a dalších forem produktů.Produkty v primární fázi zpracování zahrnují hlavně primární soli lithia, jako je uhličitan lithný, hydroxid lithný a chlorid lithný;další zpracování může produkovat sekundární nebo vícenásobné produkty lithia, jako je fosforečnan lithný, oxid kobaltnatý, hexafluorfosforečnan lithný a kovové lithium.Různé lithiové produkty mohou být široce používány v nově vznikajících oblastech, jako jsou lithiové baterie, keramika, sklo, slitiny, tuky, chladiva, lékařství, jaderný průmysl a optoelektronika.
Konec lithiového zdroje:
Z hlediska typů zdrojů lithia jej lze rozdělit do dvou hlavních linií: primární materiály a recyklované materiály.Mezi nimi zdroje lithia jako suroviny existují hlavně ve slaném jezeru, spodumenu a lepidolitu.Recyklované materiály získávají zdroje lithia především prostřednictvím vysloužilých lithiových baterií a recyklací.
Počínaje cestou surovin je distribuční koncentrace celkových zásob lithia relativně vysoká.Podle posledních údajů zveřejněných USGS, globální zásoby lithia dosahují 22 milionů tun ekvivalentu kovového lithia.Mezi nimi je pět největších světových zdrojů lithia Chile, Austrálie, Argentina, Čína a Spojené státy, které představují celkem 87 % a zásoby Číny tvoří 7 %.
Při další segmentaci typů zdrojů jsou solná jezera v současnosti hlavním zdrojem zdrojů lithia na světě, distribuovaných především v Chile, Argentině, Číně a na dalších místech;doly spodumenu jsou distribuovány hlavně v Austrálii, Kanadě, Spojených státech, Číně a na dalších místech a koncentrace distribuce zdrojů je nižší než v solném jezeře a je to typ zdroje s nejvyšším stupněm komerční těžby lithia v současnosti;zásoby lepidolitu jsou malé a soustředěné v Jiangxi v Číně.
Soudě podle produkce zdrojů lithia bude celková produkce globálních zdrojů lithia v roce 2022 činit 840 000 tun LCE.Očekává se, že v letech 2023 až 2026 dosáhne složeného ročního tempa růstu 21 % a v roce 2026 dosáhne 2,56 milionu tun LCE. Z hlediska zemí je CR3 Austrálie, Chile a Čína, což představuje celkem 86 %, vysoký stupeň koncentrace.
Z hlediska druhů surovin bude i v budoucnu dominantním druhem suroviny pyroxen.Solné jezero je druhým největším druhem suroviny a slída bude stále hrát doplňkovou roli.Stojí za zmínku, že po roce 2022 dojde k vlně šrotovného. Rychlý růst mezivýrobního odpadu a odpadu z vyřazování z provozu, stejně jako průlomy v technologii recyklace lithia na extrakci, podpoří rychlý růst objemu recyklované těžby lithia.Očekává se, že v roce 2026 dosáhne podíl recyklovaných materiálů 8 %. Podíl zdrojů lithia.
Vše o lithiu!Kompletní přehled řetězce lithiového průmyslu
Konec tavení lithia:
Čína je zemí s nejvyšší výrobou lithia na světě.Podíváme-li se na provincie, místa výroby uhličitanu lithného v Číně jsou založena hlavně na distribuci zdrojů a tavicích podnicích.Hlavními produkčními provinciemi jsou Jiangxi, Sichuan a Qinghai.Ťiang-si je provincie s největší distribucí lepidolitových zdrojů v Číně a má výrobní kapacitu známých tavicích společností, jako je Ganfeng Lithium Industry, která vyrábí uhličitan lithný a hydroxid lithný prostřednictvím dováženého spodumenu;Sichuan je provincií s největší distribucí pyroxenových zdrojů v Číně a je také zodpovědná za výrobu hydroxidu.Centrum výroby lithia.Qinghai je největší čínská provincie těžby lithia ze slaného jezera.
Vše o lithiu!Kompletní přehled řetězce lithiového průmyslu
Pokud jde o podniky, z hlediska uhličitanu lithného bude celková produkce v roce 2022 350 000 tun, z čehož společnosti CR10 tvořily celkem 69 % a vzorec výroby je poměrně koncentrovaný.Mezi nimi má největší produkci Jiangxi Zhicun Lithium Industry, která představuje 9 % její produkce.V tomto odvětví neexistuje absolutní monopolní vůdce.
Vše o lithiu!Kompletní přehled řetězce lithiového průmyslu
Pokud jde o hydroxid lithný, bude celková produkce v roce 2022 činit 243 000 tun, z čehož společnosti CR10 představují celých 74 % a výrobní model je koncentrovanější než u uhličitanu lithného.Mezi nimi Ganfeng Lithium Industry, společnost s největším výkonem, představuje 24 % celkové produkce a vedoucí efekt je zřejmý.
Vše o lithiu!Kompletní přehled řetězce lithiového průmyslu
Strana poptávky po lithiu:
Poptávku po spotřebě lithia lze rozdělit do dvou hlavních sektorů: průmysl lithiových baterií a tradiční průmyslová odvětví.S prudkým růstem poptávky na trhu s elektřinou a skladováním energie doma i v zahraničí se podíl poptávky po lithiových bateriích na celkové spotřebě lithia rok od roku zvyšuje.Podle statistik SMM se mezi lety 2016 a 2022 zvýšil podíl spotřeby uhličitanu lithného v oblasti lithiových baterií ze 78 % na 93 %, zatímco hydroxid lithný vyskočil z méně než 1 % na téměř 95 %+.Z pohledu trhu je celková poptávka v průmyslu lithiových baterií poháněna především třemi hlavními trhy energie, skladování energie a spotřeby:
Trh s elektřinou: Díky globální politice elektrifikace, transformaci automobilových společností a poptávce na trhu dosáhne poptávka na trhu s elektřinou v letech 2021–2022 explozivního růstu, což představuje absolutní dominanci v poptávce po lithiových bateriích, a očekává se, že si dlouhodobě udrží stabilní růst..
Trh skladování energie: Pod vlivem faktorů, jako je energetická krize a národní politiky, budou tři hlavní trhy Čína, Evropa a Spojené státy spolupracovat a stanou se druhým největším růstovým bodem poptávky po lithiových bateriích.
Spotřebitelský trh: Celkový trh se nasycuje a očekává se, že dlouhodobé tempo růstu bude nízké.
Vše o lithiu!Kompletní přehled řetězce lithiového průmyslu
Celkově vzroste poptávka po lithiových bateriích v roce 2022 meziročně o 52 % a bude se neustále zvyšovat složeným ročním tempem růstu 35 % od roku 2022 do roku 2026, což dále zvýší podíl průmyslu lithiových baterií na poptávce po lithiu. .Pokud jde o různé aplikace, trh skladování energie má nejvyšší tempo růstu.Trh s elektřinou se nadále vyvíjí s tím, jak se neustále vyvíjejí globální nová energetická vozidla.Spotřebitelský trh spoléhá hlavně na růst elektrických dvoukolových vozidel a nových spotřebních produktů, jako jsou drony, e-cigarety a nositelná zařízení.Složené roční tempo růstu je pouze 8 %.
Z pohledu přímých spotřebitelských společností solí lithia, z hlediska uhličitanu lithného, bude celková poptávka v roce 2022 činit 510 000 tun.Spotřebitelské společnosti se soustřeďují hlavně ve společnostech vyrábějících katodový materiál na bázi fosforečnanu lithného a ve společnostech s ternárními katodovými materiály se středním a nízkým obsahem niklu a navazující společnosti se soustřeďují ve spotřebě.Stupeň je nízký, z toho CR12 tvoří 44 %, což má silný long-tail efekt a relativně rozptýlený vzor.
Vše o lithiu!Kompletní přehled řetězce lithiového průmyslu
V přepočtu na hydroxid lithný bude celková spotřeba v roce 2022 činit 140 000 tun.Koncentrace navazujících spotřebitelských společností je výrazně vyšší než koncentrace uhličitanu lithného.CR10 tvoří 87 %.Vzor je poměrně koncentrovaný.V budoucnu, jak budou různé společnosti vyrábějící ternární katodové materiály postupovat, S vysokou niklizací se očekává pokles koncentrace průmyslu.
Vše o lithiu!Kompletní přehled řetězce lithiového průmyslu
Struktura nabídky a poptávky zdrojů lithia:
Z komplexního pohledu nabídky a poptávky lithium skutečně dokončilo cyklus mezi lety 2015 a 2019. Od roku 2015 do roku 2017 dosáhla nová poptávka po energii rychlého růstu stimulovaného státními dotacemi.Tempo růstu zdrojů lithia však nebylo tak rychlé jako poptávka, což mělo za následek nesoulad mezi nabídkou a poptávkou.Po poklesu státních dotací v roce 2019 se však poptávka po terminálech rychle zmenšila, ale počáteční investice Projekty zdrojů lithia postupně dosáhly výrobní kapacity a lithium oficiálně vstoupilo do cyklu přebytků.Během tohoto období mnoho těžařských společností vyhlásilo bankrot a průmysl zahájil kolo reorganizace.
Tento průmyslový cyklus začíná na konci roku 2020:
2021–2022: Poptávka po terminálech rychle exploduje a vytváří nesoulad s nabídkou zdrojů lithia proti proudu.Od roku 2021 do roku 2022 budou některé projekty těžby lithia, které byly pozastaveny v posledním přebytkovém cyklu, jeden po druhém znovu zahájeny, ale stále existuje velký nedostatek.Zároveň bylo toto období také fází, kdy ceny lithia rychle rostly.
2023-2024: Obnovení výrobních projektů + nově postavené projekty na zelené louce se očekává, že dosáhnou výroby postupně v letech 2023 až 2024. Tempo růstu poptávky po nové energii není tak rychlé jako v počáteční fázi propuknutí a míra růstu přebytek zdrojů dosáhne svého vrcholu v roce 2024.
2025-2026: Tempo růstu zdrojů lithia proti proudu se může zpomalit kvůli pokračujícímu přebytku.Strana poptávky bude řízena polem skladování energie a přebytek bude účinně zmírněn.
Vše o lithiu!Kompletní přehled řetězce lithiového průmyslu
Situace podpisu lithiové soli a mechanismus vypořádání
Režimy podepisování objednávek lithné soli zahrnují především dlouhodobé objednávky a nulové objednávky.Nulové objednávky lze definovat jako flexibilní obchod.Obchodní strany se v určitém období neshodnou na obchodních produktech, množství a metodách stanovení cen a realizují nezávislé kotace;mezi nimi lze dlouhodobé objednávky dále rozdělit do tří kategorií:
Vzorec uzamčení objemu: Objem dodávky a způsob vypořádání ceny jsou dohodnuty předem.Vypořádací cena bude vycházet z (SMM) měsíční průměrné ceny platformy třetí strany, doplněné o opravný koeficient, aby bylo dosaženo tržního vypořádání se střední flexibilitou.
Uzamčení objemu a uzamčení ceny: Objem dodávky a cena vypořádání jsou dohodnuty předem a cena vypořádání je pevná v budoucím cyklu vypořádání.Jakmile je cena uzamčena, nebude v budoucnu upravována/po spuštění mechanismu úpravy se kupující a prodávající znovu dohodnou na pevné ceně, která má nízkou flexibilitu.
Uzamknout pouze množství: uzavřete pouze ústní/písemnou dohodu o dodaném množství, neexistuje však předem dohoda o způsobu vyúčtování ceny zboží, což je vysoce flexibilní.
V letech 2021 až 2022 se v důsledku prudkých cenových výkyvů tiše mění i podepisovací vzor a cenový mechanismus solí lithia.Z pohledu způsobů podepisování smluv bude v roce 2022 40 % společností používat cenový mechanismus, který pouze zablokuje objem, a to především proto, že nabídka na trhu s lithiem je napjatá a ceny jsou vysoké.Za účelem ochrany zisků přijmou tavicí společnosti na předcházejícím trhu často metodu blokování objemu, ale nikoli ceny;Podívejte se, jak se v budoucnu nabídka a poptávka vracejí k racionalitě, kupující a prodávající se stali hlavními požadavky na stabilitu nabídky a cen.Očekává se, že podíl dlouhodobého lock-in objemu a formule lock (spojený s cenou lithné soli SMM pro dosažení vazby vzorce) se zvýší.
Z pohledu odběratelů lithné soli obohatil kromě přímých nákupů materiálovými společnostmi i nárůst odběratelů lithné soli od terminálových společností (baterie, automobilky a další těžařské společnosti kovů) celkové typy nákupních společností.Vzhledem k tomu, že noví hráči musí vzít v úvahu Očekává se, že dlouhodobá stabilita odvětví a znalost tvorby cen zralých kovů budou mít určitý dopad na cenový mechanismus odvětví.Podíl cenového modelu vzorce lock-in volume lock pro dlouhodobé objednávky se zvýšil.
Vše o lithiu!Kompletní přehled řetězce lithiového průmyslu
Z celkového pohledu se pro průmyslový řetězec lithia cena lithné soli stala cenovým centrem celého průmyslového řetězce, což podporuje hladký přenos cen a nákladů mezi různými průmyslovými články.Podívejte se na to po částech:
Lithiová ruda – lithiová sůl: Na základě ceny lithné soli je cena lithné rudy stanovena pohyblivě prostřednictvím podílu na zisku.
Vazba prekurzor – katoda: Ukotvení ceny lithné soli a solí jiných kovů a její vynásobení jednotkovou spotřebou a diskontním koeficientem pro dosažení aktualizací cenové vazby
Pozitivní elektroda – bateriový článek: ukotvuje cenu soli kovu a násobí ji jednotkovou spotřebou a diskontním koeficientem pro dosažení aktualizace cenové vazby
Bateriový článek – OEM/integrátor: Oddělte cenu katody/lithné soli (lithná sůl je jednou z hlavních surovin v katodě).Ostatní hlavní materiály používají metodu pevné ceny.Podle kolísání ceny lithné soli se podepisuje mechanismus cenové kompenzace.pro dosažení vypořádání cenové vazby.
Čas odeslání: List-06-2023